在老管家离职，新管家入职进行交接时，可将老管家的客户继承给新管家 进入原管家后台，找到 一级菜单【客户管理】--二级菜单【客户继承】 ①按需筛选出需要继承的客户。可在左侧组织架构中选中某管家，右侧列表即会展示该管家下所有的已添加客户。 ②选中单个或多个客户，点击【客户继承】按钮，可批量继承，选择需要接收该客户的管家，点击确定即可。点击【...
已开通会话存档功能的管家，其与客户、企业内部的沟通记录会被保存至原管家后台永久留存。此功能需由项目客服负责人向集团客服专家岗提出申请方能开通。 进入原管家后台，一级菜单【会话存档】—二级菜单【内容存档】 查询会话记录 ①会话存档可按照员工、客户、或全局三种方式进行搜索。 按员工查询：在左侧组织架构树中选择需要查看的员工，中间选择内部联系...
进入原管家后台，一级菜单【引流码】—二级菜单【欢迎语】 新建欢迎语：点击右上角【新建欢迎语】按钮，输入欢迎语文本，点击【插入客户昵称】按钮，可在当前文本位置插入客户的昵称，发送欢迎语时会自动替换为客户昵称，添加素材可以添加图片。 编辑欢迎语：查找需要编辑的欢迎语，点击编辑按钮即可操作。操作方法同新建欢迎语。
引流码模块可配置添加员工企业微信的二维码，并设置此码的添加后的欢迎语、自动打标签等功能。 进入原管家后台， 一级菜单【引流码】—二级菜单【员工活码】 员工活码新建及修改 ①点击右上角【新建活码】按钮，选择类型，一般选择单人即可，添加使用员工，选择是否需要管家确认才能加好友，添加活动场景描述（一个管家可以同时拥有多个二维码，可以通过场景区...
绑定完客户信息后，在企业微信侧边报事投诉模块，会显示出这位客户对应的房屋的历史报事，如有多件报事会一并显示，未完结的会优先展示，其余按时间次序展示。 点击一键报事按钮，跳转到报事页面，页面与东 e 管报事相同，但是客户信息会自动带出，无需填写，如需修改也可进行修改。仅需填写责任人信息和报事内容。可手动复制聊天对话框中的文本，粘贴至报事内...
绑定完客户信息后，在企业微信侧边栏房屋账单模块，会显示出这位客户对应的房屋的历史欠费账单，如有多套房屋的账单会按房屋一并显示。 可展开查看每个月的账单详细。选择账单默认选择含违约金。如不需客户缴纳违约金，下拉至底部，点击按钮不缴纳违约金即可。 按管理要求，物业费不允许跳缴，在选择账单时请将之前的欠费账单也选中。 点击发送所选账单至聊天窗...
绑定完客户信息后，在企业微信侧边栏房屋信息模块，会显示出这位客户对应的房屋的信息，如有多套房屋会一并显示，手动绑定的这套房屋会有标识显示。房屋信息中会显示该客户与业主的关系、房屋的物业编码、房屋的状态、业主的姓名、业主的手机、业主的客户分级、业主的客户分类。 点击该套房屋信息右侧的修改按钮，即可修改这套房屋的业主的信息。部分信息为了保护...
修改客户信息：点击客户信息栏右侧修改按钮，进入客户信息修改页面，修改相应信息。为保护客户隐私，电话已隐藏，可正常修改。 修改完成后点击“发起审批” 按钮，需在天问系统中完成审核，审核通过后约10分钟企微端客户信息即会更新。
