新增客户

1、业主登记的目的

业主登记的目的是登记每套房屋的业主资料，如果要对一套房屋收费，就必须要有业主；如果房屋没有销售，那么业主可登记为开放商名称。

2、 如何新增一个系统中尚没有的业主资料并添加其房屋

（1）新增一个业主的前提条件是系统中确实尚未登记该户业主的资料，如果系统中已经登记了该户业主的资料，现在只是想继续在其名下添加房屋，请勿新增业主资料，而须需按照 “

（ 2 ）如何在一个系统中已经存在的业主名下继续添加房屋？ ”操作，否则系统将作为完全不同的两个人处理，其不同房屋的费用将无法归集到同一个客户名下，既无法打印统一的缴费通知，也无法统一使用其预存费用，同时还不能在同一个界面收取其不同房屋的费用。

第一步： 业主资料登记

资源管理 → 客户管理 → 业主资料登记 →新增→输入业主基本信息（必须输入证件号码并且不得与系统中已有的业主证件号码相同），如果号码相同，那么说明是同一业主，不应该新增，而应该在系统中已有的业主名下继续添加房屋

业主的相关信息填写好了之后，在添加对应的房屋并点击保存：

3、如何在已有业主下新增房屋

如果系统中已经登记了该户业主的资料，现在只是想继续在其名下添加房屋，按照以下方法操作：

资源管理 → 客户管理 → 业主资料登记 → 筛选 →查询要添加房屋的业主→点击业主名称→房屋信息栏，添加房屋→选择要添加的房屋→保存。

4、如何新增临时客户

如果该客户在系统中没有对应房屋，那么该客户就定义为临时客户。

资源管理 → 客户管理 → 临时客户登记 →新增→输入临时客户基本信息（必须输入证件号码并且不得与系统中已有的业主及临时客户的证件号码相同）

临时客户与业主的不同点在于：业主有房屋，临时客户没得房屋；如果临时客户绑定了房屋就变为业主了，之后该客户就在业主资料登记页面了。

修改业主资料

1、如何修改业主资料

修改业主资料用于修改业主的证件号码、联系方式、备注信息等，如果需要修改业主姓名，请勿直接修改，而须按照 “ 2、如何办理业主更名 ”操作。修改业主资料的操作方法如下：

资源管理 → 客户管理 → 业主资料登记 → 筛选 →查询要修改资料的业主→点击业主名称→修改业主资料→保存。

2、如何办理业主更名

客户更名的前提条件是业主为同一主体，仅仅是因为名字登记错了需要修改，客户更名以后，由于是同一主体，其欠费、预交余额不变，仍然归属于更名后的业主；如果是由一个业主将房屋转让给另外一个不同的业主， 请勿采用更名方式，而须采用房屋转让办理，这样前一个业主的欠费和预交余额，与后一个业主没有任何关系 。

资源管理 → 客户管理 → 业主资料登记 → 筛选 →查询要更名的业主→点击业主名称→更名→输入新的名称、说明→保存

业主更名是需要审核的，由该项目的客服专业负责人审核，审核通过后自动生效。业主更名与临时客户更名是同样操作。

删除业主/临时客户

删除业主资料的前提条件是业主/临时客户没有欠费，删除后将自动进入历史业主信息。

1、删除业主/临时客户资料

资源管理 → 客户管理 → 业主/临时客户资料登记 → 筛选 →查询要删除的业主/临时客户→选中该业主/临时客户→删除