在老管家离职，新管家入职进行交接时，可将老管家的客户继承给新管家

进入原管家后台，找到 一级菜单【客户管理】--二级菜单【客户继承】

①按需筛选出需要继承的客户。可在左侧组织架构中选中某管家，右侧列表即会展示该管家下所有的已添加客户。

②选中单个或多个客户，点击【客户继承】按钮，可批量继承，选择需要接收该客户的管家，点击确定即可。点击【重新分配】按钮，可对单个客户进行继承。