2022-11-03 15:54:42 版本 : 客户类别绑定审核
作者: 系统管理员 于 2021年07月03日 发布在分类 / 帮助中心 / 天问系统 / 资源管理 / 客户管理 下,并于 2022年11月03日 编辑
 历史版本
修改日期 修改人 备注
2022-11-04 13:58:15[当前版本] 靖国文 调整分类
2022-11-03 15:54:42 天问-郑俊良 客户类别绑定审核及类别修改历史
2021-09-15 17:14:54 系统管理员 知识导入

影响的问题：项目财务无法入账，报表无法统计项目客户转化率

设置操作：

1、层级索引：项目管理-资源管理-客户类别绑定

粘贴图片 2、绑定或变更发起申请

粘贴图片 3、项目审核

顺序：1、项目客服负责人，2、项目负责人审核

粘贴图片 4、注意事项：导致审核不成功得原因

  • 1.客服负责人，2、项目经理，这个顺序要记得。
  • 项目在职人员要记得（客服负责人、项目经理）
  • 项目上人员变动记得发起调整（提供人力）

5、查询客户类别的修改历史

资源管理 → 客户管理 →客户类别绑定 → 客户类别修改历史 →筛选

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